У величественного короля Муфасы рождается сын Симба. Да это уже всем известно. Малыш растёт непослушным. Это тоже известно? Тогда наш сюжет начинается с ущелья! Да с того самого. Шрам приводит малыша Симбу именно туда! Говоря "Твой папа приготовил тебе сюрприз. Жди здесь на камне." Уходит и даёт знак гиенам. Стадо мчится на львёнка. Сам же Така (Шрам) уходит за Муфасой.
Далее делая вид из себя "хороший дядя " мчится спасать своего племянника. Спасая Симбу, он вскарабкивается на ту же самую скалу, где находился наш Муфаса. Говоря туже фразу, что и он. «Брат помоги мне» Муфаса естественно даёт руку помощи. А у Шрама же был план стащить Муфасу вниз. Он хватает Муфасу и тащит. К этому времени прибегает Симба кусает за лапу своего дядю. Шрам летит в ущелье. Сын и отец уходят.
Но шрам остаётся в живых. Так как то дерево, на котором висел Симба, было не сломано. Он ухватился за него. Слез с него и ушёл прочь. Со своими замыслами. Муфаса же пришёл и рассказал всё прайду. Новость так хорошо разошлась, что дошла и до самого Шрама. На самом деле Шрам сожелел. Но только в душе. С наружи он старался  быть тем же. А где же Зира? Спросят все... А её не было. И не будет! Шрм встречает белую львицу. По имени Джуфари. Шрам хочет создать прайд. Но Джуфари холоднокровно отказывает. Вскоре у этой парочки рождается сын,  мать назвала его Норт. Он был полностью белым, как и она. Но выращивать его она не пожелала. И бросила его около прайда света.
Муфаса и Сараби взяли его себе. И стали растить его как своего собственного. Норт рос. Вот ему уже 4 месяца. И ему нравится Нала. Но та отказывает ему, так как у неё уже есть парень. Норт. Рыдает. Его замечает Вирта. Она жалеет его. Норт привязывается к Вирте. Она понимает, что у неё уже есть парень Симба. Но отношения у них совсем не такие как с Нортом...